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為什么選擇鑫安利保險中介機構IT支持

　　根據(jù)保險經(jīng)紀(代理)公司業(yè)務及內部經(jīng)營管理現(xiàn)狀，安環(huán)家平臺輸出了業(yè)務管理數(shù)字化解決方案。方案包括客戶管理數(shù)字化系統(tǒng)、保險業(yè)務管理數(shù)字化系統(tǒng)、全程風險管理業(yè)務管理數(shù)字化系統(tǒng)及數(shù)字化經(jīng)營管理系統(tǒng)共四套系統(tǒng)。

產(chǎn)品功能

客戶關系管理系統(tǒng)

智慧獲客：客戶資源申請，智慧獲客，客戶資源采集

客戶檔案：客戶業(yè)務檔案，客戶風險檔案

客戶管理：客戶資源分配，客戶申請管理，客戶需求分析，客戶服務管理

客戶轉化統(tǒng)計：匯總統(tǒng)計，人員績效統(tǒng)計

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保險業(yè)務管理數(shù)字化系統(tǒng)

商機管理：基礎信息，商機統(tǒng)計，核保助手

保險展業(yè)：保險方案，投保管理，保險查詢

發(fā)票管理：發(fā)票申請，發(fā)票管理

業(yè)績統(tǒng)計：匯總統(tǒng)計，防跑單管理

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全程風險管理業(yè)務管理數(shù)字化系統(tǒng)

商務助手：業(yè)務介紹，報價管理

商機管理：商機管理，商機統(tǒng)計

訂單管理

業(yè)績統(tǒng)計，防跑單管理

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數(shù)字化經(jīng)營管理系統(tǒng)

在線辦公系統(tǒng)，項目協(xié)同系統(tǒng)

財務管理系統(tǒng)，資金核算系統(tǒng)

人力資源系統(tǒng)，數(shù)據(jù)決策系統(tǒng)

電子簽署系統(tǒng)

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產(chǎn)品價值

解決業(yè)務管理難題，穩(wěn)定存量市場

通過數(shù)字化經(jīng)營管理系統(tǒng)，線上完成項目跟進、合同管理、發(fā)票管理等全程業(yè)務流程，隨時掌握業(yè)務進度、高效管理業(yè)務人員，穩(wěn)定存量市場。

縱深開展全程風險管理，拓展增量市場

打破業(yè)務單一瓶頸，以安責險業(yè)務切入，獲取企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、個人壽險、事故預防等業(yè)務，拓展增量市場。

建立完善的客戶檔案，服務有的放矢

產(chǎn)品自帶客戶資源、客戶風險數(shù)據(jù)，通過客戶管理，建立完善的客戶檔案，深挖客戶需求，為客戶量身定制保險產(chǎn)品及服務方案，增強客戶粘性。

他們都在用

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2020年年中，澠池縣應急管理局到訪鑫安利集團，結合澠池縣產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，縣域分布多個專業(yè)化城鎮(zhèn)的安全管理格局...

焦作瑞豐紙業(yè)有限公司

鑫安利—安環(huán)家與焦作瑞豐紙業(yè)有限公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，確認由鑫安利中公司為其提供“安全風險分級管控與隱...

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